A Nvidia poderia ganhar US$ 87 bilhões apenas com suas GPUs de data center em 2024, de acordo com empresa de pesquisa de mercado Omdia. O último relatório da empresa mostra estimativas de quanto dinheiro a Nvidia ganhou com suas GPUs focadas em IA e servidores em 2023 e como esse impulso pode tornar 2024 um ano ainda maior para a Nvidia. Omdia também destaca como os enormes números de vendas da Nvidia impactam diretamente a participação de mercado entre OEMs, com a Nvidia sendo chamada de “criadora de reis”.
Embora esteja claro que o rápido aumento da receita do data center da Nvidia se deve às suas GPUs, a empresa não informa com precisão quanto ganham suas placas de servidor Ampere e Hopper. O segmento de data center na planilha de resultados da Nvidia inclui GPUs, CPUs e hardware de rede, o que ofusca especificamente a receita de GPUs. O relatório Cloud and Data Center Market Snapshot da Omdia de fevereiro, que se baseia na análise da empresa, procura deixar isso mais claro.
No geral, a receita de servidores e data centers no quarto trimestre de 2023 aumentou 21,5% em comparação com o terceiro trimestre, e também 12,7% maior do que no quarto trimestre de 2022. Esse crescimento foi pelo menos parcialmente alimentado pela Nvidia, que viu sua participação na BOM de servidores atingir o quarto trimestre 44% no quarto trimestre. No primeiro trimestre do ano passado, a participação da BOM da Nvidia era de apenas 15%, indicando que os data centers estão investindo cada vez mais de seus orçamentos em GPUs Nvidia do que nunca, e em um ritmo rápido também.
Na verdade, parece que os data centers estão priorizando a compra de mais GPUs Nvidia em vez de atualizar servidores mais antigos equipados com CPUs, RAM e armazenamento da geração anterior. A Omdia esperava que cerca de 3,4 milhões de servidores fossem enviados no quarto trimestre, mas o número real era de apenas 2,8 ou 2,9 milhões, ou meio milhão abaixo das expectativas. Durante todo o ano, cerca de 11 milhões de servidores foram enviados, o que é 22% menor que 2022 e 5% menor que 2018. Omdia diz que a vida útil dos hiperescaladores é agora de 6,6 anos, e outros segmentos, como telecomunicações, podem chegar até 7,6 anos.
Como esperado, a IA é uma grande parte disso. O relatório estima que em 2023, 40% da receita de GPU do data center da Nvidia foi graças apenas à demanda por inferência de IA. Omdia espera que a IA seja responsável pela maior parte da receita de GPU de servidor da Nvidia em 2024, empurrando ainda mais a empresa em direção a um modelo de negócios baseado em IA.
Ao todo, Omdia diz que a Nvidia faturou US$ 34 bilhões em 2023 graças às GPUs de seu data center, e Omdia espera que esse valor continue subindo em 2024 com uma receita estimada de US$ 87 bilhões, ou 150% a mais do que em 2023.
O que é particularmente interessante é que a Omdia acredita que a demanda por GPU continuará a superar a oferta neste ano, pois prevê que as GPUs H100 da Nvidia ainda terão fornecimento limitado. Os problemas de fornecimento do H100 diminuíram gradualmente, com os tempos de espera pela popular placa de data center caindo para cerca de quatro meses hoje, de quase 11 meses no final de 2023. No entanto, uma única GPU H100 ainda pode comandar preços altos, o que implica que a demanda ainda é alta e a oferta está atrasada.
Devido à grande importância da Nvidia no mercado de servidores, os OEMs que têm fortes laços com a gigante verde melhoraram sua posição, enquanto aqueles que não estão tão próximos caíram no ranking. Por exemplo, a SuperMicro atingiu mais de 10% de participação de mercado e ultrapassou a HP Enterprise. No quarto trimestre de 2022, a HP Enterprise tinha, na verdade, mais do dobro da participação de mercado, mas viu um declínio gradual ao longo do ano, enquanto a SuperMicro se expandia. Isso levou Omdia a chamar a Nvidia de “criadora de reis” no mercado.
Na China, a história é um pouco diferente, já que a Nvidia tem lutado para restabelecer seu negócio de GPU no país após múltiplas sanções. A empresa só tem o H20, L20 e L2 (e talvez dois outros modelos futuros) disponíveis para venda na China depois que o H800 e o A800 foram banidos em outubro. Mas como a Nvidia levou algum tempo para reiniciar as remessas para a China, seus parceiros OEM lá sofreram, como a IEIT Systems, que caiu para cerca de 7% de participação no quarto trimestre, em comparação com cerca de 12% no terceiro trimestre.