A receita combinada da indústria de flash NAND aumentou 24,5% no quarto trimestre de 2023 em comparação com o terceiro trimestre, de acordo com um novo relatório da TrendForce, atendendo às expectativas de crescimento de 20% ou mais. Este crescimento deve-se provavelmente ao corte da produção de NAND pelas empresas e ao aumento dos preços, que aumentaram cerca de 40% desde o verão passado. A TrendForce espera que a receita continue crescendo no primeiro trimestre de 2024 e prevê uma receita 20% maior em comparação com o quarto trimestre de 2023.
Célula de cabeçalho – Coluna 0 | Receita do quarto trimestre de 2023 | Receita do terceiro trimestre de 2023 | Receita do quarto trimestre de 2022 |
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Samsung | US$ 4,2 milhões | US$ 2,9 milhões | US$ 3,48 milhões |
SK hynix e Solidigm | US$ 2,48 milhões | US$ 1,86 milhão | US$ 1,76 milhão |
Digital ocidental | US$ 1,67 milhão | US$ 1,56 milhão | US$ 1,66 milhão |
Kióxia | US$ 1,44 milhão | US$ 1,34 milhão | US$ 1,97 milhão |
Mícron | US$ 1,14 milhão | US$ 1,2 milhão | US$ 1,1 milhão |
Outros | US$ 0,56 milhão | US$ 0,42 milhão | US$ 0,32 milhão |
Total | US$ 11,49 bilhões | US$ 9,23 bilhões | US$ 10,3 bilhões |
A receita da indústria flash no quarto trimestre do ano passado foi de US$ 11,49 bilhões, um aumento de 24,5% em comparação ao terceiro trimestre (US$ 9,23 bilhões). Quase todas as grandes empresas obtiveram ganhos no quarto trimestre – mais notavelmente a Samsung, com 44,8%, e SK hynix mais Solidigm, com 33,1%. Os fabricantes de menor porte, que representam cerca de 5% do mercado, também viram suas receitas aumentarem 32,3%. A receita da Micron, no entanto, caiu 1,1%, o que a TrendForce afirma ter sido devido a reduções na oferta.
Todo o mercado melhorou em relação ao quarto trimestre de 2022, com um aumento ano a ano de cerca de 11,5%. Samsung, SK hynix, Solidigm e empresas menores obtiveram ganhos percentuais de dois dígitos na receita, o que impulsionou o crescimento anual. No entanto, a Western Digital e a Micron quase não registaram melhorias nas receitas e a Kioxia ainda caiu consideravelmente.
Os aumentos no preço médio de venda parecem ser a fonte do crescimento das receitas da Samsung e da Western Digital, e talvez também do mercado mais amplo. Não é tão surpreendente, já que os fabricantes de flash resolveram o problema do excesso de oferta cortando a produção e permitindo que a demanda diminuísse o estoque. Agora há escassez de materiais necessários para o flash NAND, especialmente o tipo que alimenta SSDs de alta capacidade. Ao mesmo tempo, a procura está a aumentar e a recuperar do seu ponto mais baixo em 2022.
O aumento na receita foi acompanhado por um aumento nos preços dos SSDs. Tendências de preços de SSD da PCPartPicker mostram que, uma vez que os preços aumentaram constantemente desde outubro de 2023. Embora o SSD NVMe médio de 1 TB custasse cerca de US$ 80 no verão, a média agora está mais perto de US$ 110. Em dezembro, a TrendForce previu que os preços dos SSDs aumentariam cerca de 50% no curto prazo e, embora isso possa ser verdade para alguns modelos, isso ainda não aconteceu em média. Mesmo em comparação com os mínimos históricos de agosto e setembro, os preços subiram cerca de 40% – então talvez um adicional de 50% não esteja nos planos.
Apesar de tudo isso, espera-se que a receita da indústria no primeiro trimestre registre outro aumento de 20%. Na verdade, é muito incomum que o primeiro trimestre registre receitas maiores do que o quarto trimestre anterior na maioria dos negócios relacionados a computadores; empresas como AMD e Nvidia quase sempre veem uma demanda mais fraca por componentes no primeiro semestre do ano (e especialmente no primeiro trimestre). O fato de o primeiro trimestre de 2024 gerar potencialmente mais receitas do que o quarto trimestre de 2023 sugere que 2024 pode ser um ano de crescimento explosivo para as empresas de flash NAND.