Incluindo as opções de ações já emitidas, o grupo seria avaliado em cerca de US$ 6,5 bilhões. (Foto: 123RF)
A rede social Reddit planeja arrecadar cerca de 500 milhões de dólares (M$US) durante o seu IPO na Bolsa de Valores de Nova Iorque, de acordo com um documento divulgado na segunda-feira pela SEC, órgão regulador dos mercados americanos.
A listagem da plataforma, conhecida por seus fóruns de discussão, é um teste importante para o mercado de IPOs, que vem desacelerando desde a alta em setembro de 2023. A data ainda não foi definida.
Em detalhes, a empresa sediada em São Francisco emitirá 15,2 milhões de novas ações, com um preço estimado entre 31 e 34 dólares americanos ($US). Com o preço médio (US$ 32,5), o Reddit arrecadaria cerca de US$ 500 milhões em dinheiro novo.
Além disso, serão vendidos 6,7 milhões de ações pelos acionistas existentes, juntamente com 3,3 milhões de ações reservadas pelos bancos parceiros para casos de demanda significativa (over-allotment).
No total, cerca de 25,3 milhões de ações poderão ser disponibilizadas, com um valor estimado em aproximadamente 822 milhões de dólares.
Dentro desse montante, o Reddit reservou 1,76 milhão de ações para os “Redditors”, ou seja, os usuários e moderadores mais ativos do site.
Esta listagem na Bolsa de Valores de Nova Iorque será a primeira de uma rede social desde o Pinterest em 2019.
Ao considerar as opções de ações já emitidas, o grupo seria avaliado em cerca de 6,5 bilhões de dólares (US$B).
De acordo com documentos disponíveis no site da SEC, o Reddit tem em média 73 milhões de usuários ativos diariamente e mais de 267 milhões de usuários semanais.
Apesar do sucesso entre o público, a plataforma com 100 mil fóruns (sobre celebridades, videogames, questões sociais ou empresas) nunca conseguiu gerar lucro.
Assim como o Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok, seu modelo econômico se baseia em publicidade, mas as receitas provenientes disso são incomparáveis com as de seus principais concorrentes.
Em 2023, o Reddit gerou uma receita de US$ 804 milhões, um aumento de 20,5% em relação ao ano anterior.
A plataforma também pretende aumentar suas receitas por meio de contratos que proporcionem acesso a dados públicos em seu site, muito popular entre empresas de inteligência artificial (IA) que o utilizam para desenvolver suas interfaces.
Fundada em 2005 por dois estudantes da Virgínia (leste dos Estados Unidos), a rede social foi adquirida em 2006 pela Condé Nast, editora das revistas Vogue, The New Yorker e Vanity Fair.
A empresa se tornou uma subsidiária independente em 2011, mas a Advance, holding controladora da Condé Nast, ainda é a maior acionista.