O que você precisa saber
- O CEO da Nvidia afirmou que a EVGA estava pronta para sair do mercado e buscar outros planos, e a conversa parece ser amigável, apesar dos relatórios recentes.
- Abordando sutilmente as queixas da EVGA, a Nvidia afirmou que suas decisões de negócios foram tomadas para ajudar os parceiros da AIB e protegê-los de aumentos de preços e perdas em um mercado incerto.
- A Nvidia afirmou que as recentes restrições de exportação feitas pelo governo dos Estados Unidos sobre a exportação de tecnologia GPU para a China não teriam um grande impacto em seus negócios, uma vez que poderia solicitar uma licença de exportação caso a caso, se necessário.
- A Nvidia apoia o comércio livre e justo e a proteção dos interesses de segurança nacional.
Duas controvérsias recentes colocaram a Nvidia no centro das atenções recentemente. E embora a Nvidia não tenha gerado essas manchetes, a empresa a encontrou na mira de duas das maiores economias do mundo sobre questões de comércio e segurança nacional, juntamente com uma recente rixa com o parceiro EVGA. O CEO Jensen Huang aproveitou a oportunidade para abordar os membros da mídia sobre esses grandes problemas e deu insights sobre os negócios da Nvidia após a palestra da GPU Technology Conference (GTC) que viu o lançamento dos gráficos de desktop GeForce RTX 4090 de ponta.
Em suma, a Nvidia acredita que nenhum dos problemas afetará seus negócios de GPU e que o investimento da empresa em software e hardware a ajudará a enfrentar a tempestade imediata.
“EVGA tem outros planos”
Abordando a decisão da EVGA de cortar os laços com a Nvidia, o CEO Jensen Huang afirmou que foi a decisão do primeiro.
“[EVGA CEO] André [Han] queria encerrar o negócio e ele queria fazer isso por alguns anos”, explicou Huang sobre a recente notícia de manchete.
Pelas declarações da Nvidia, o relacionamento parece sólido e não houve pontos de discórdia nessa parceria.
“Andrew e EVGA são grandes parceiros, e estou triste em vê-los deixar o mercado”, continuou Huang. “Mas, mas você sabe, ele tem outros planos nos quais ele está pensando há vários anos. E então é só isso.”
Quando pressionado, Huang rapidamente se voltou para o fato de que o mercado de GPUs está crescendo e será bem servido após a saída da EVGA.
“O mercado tem muitos grandes jogadores e será bem servido após a EVGA, mas sempre sentirei falta deles”, acrescentou Huang. “Sempre sentirei falta deles, e eles foram uma parte importante da nossa história. E Andrew era um grande amigo, e acho que era hora de ele fazer outra coisa.”
Parceiros de GPU foram protegidos de aumentos de preços
Abordando sutilmente as queixas relatadas que o parceiro EVGA teve que levaram ao racha, a Nvidia disse que suas decisões de negócios foram tomadas para proteger essencialmente os parceiros AIB (placa adicional) de aumentos de preços e de ter que fazer o trabalho duro de proteger os componentes. Anteriormente, informamos que o CEO da EVGA, Andrew Han, explicou sua decisão de estreitar os laços com a Nvidia e não lançará nenhuma GPU da série RTX 4000 porque a empresa se sentiu excluída dos desenvolvimentos arquitetônicos. Huang tinha uma explicação diferente que contrariava o que Han estava sentindo na EVGA.
“Os AIBs não precisam nos dar tempo de espera”, explicou Huang, observando que a Nvidia estava arcando com grande parte do fardo de aquisição de componentes e absorção de custos. “E então, você sabe, nós pedimos, pedimos os componentes, não importa o quê, então nossos AIBs são ágeis. E nós carregamos a grande maioria do estoque quando o mercado estava muito quente. Nosso preço de venda era exatamente o mesmo, nunca mudou US$ 1. Nossos custos de componentes continuaram subindo, mas absorvemos todos os aumentos. E repassamos US$ 0 para o mercado.”
Para elaborar a situação, a Nvidia afirmou que havia prazos estendidos para fazer um pedido de compra em um wafer durante a pandemia e passou de 16 semanas para mais de um ano e meio para obter os wafters para fazer os chips da GPU. Mas isso eram apenas os wafers, e havia outros componentes envolvidos, desde substratos até reguladores de voltagem e outras peças.
Esses desafios de fornecimento forçaram a decisão de negócios da Nvidia de encomendar muito estoque com antecedência para atender às crescentes demandas por GPU, que se aceleraram durante a pandemia. No entanto, quando o mercado desacelerou, a empresa manteve seu compromisso com os AIBs e absorveu as perdas ao reduzir o estoque, disse Huang.
“Quando a demanda diminuiu, tomamos a ação para criar programas de marketing, mas basicamente programas de descontos ou programas de descontos, que permitiam que os preços no mercado voltassem a um ponto de preço que sentíamos que acabaria vendendo, “Huang explicou. “E assim a combinação dos compromissos que assumimos, que levaram [Nvidia] para amortizar cerca de um bilhão de dólares em estoque. E então, secundariamente, colocamos algumas centenas de milhões de dólares em programas de marketing para ajudar o canal a redefinir seu preço. Acho que entre essas duas ações que tomamos há alguns meses, devemos estar em uma boa posição no Q4, com Ada, Ada em rampas fortes. E então estou ansioso por isso. E essas decisões foram realmente muito dolorosas, mas foram necessárias.”
Resposta da Nvidia às restrições comerciais com a China
O CEO Jensen Huang passou uma parte considerável de sua sessão de uma hora respondendo a perguntas da imprensa sobre as recentes restrições comerciais que o governo dos Estados Unidos impôs às exportações de GPU para a China devido a preocupações com a segurança nacional. Por enquanto, a Nvidia não vê um impacto significativo nessas restrições e espera poder cumprir as restrições do governo e ainda atender às demandas do mercado chinês.
“Nossa expectativa é que, para os Estados Unidos e também para a China, tenhamos um grande número de produtos que sejam arquitetonicamente compatíveis, que estejam dentro dos limites que não exigem licenciamento algum”, disse Huang sobre os planos da Nvidia para remessas de GPUs para a China. .
O CEO continuou explicando que as restrições comerciais se aplicam a um subconjunto muito pequeno de produtos de computação acelerada que a Nvidia fabrica.
“As restrições especificam uma combinação particular de capacidade de computação e interconexões entre chips”, elaborou. “E isso especifica muito claramente, dentro dessa especificação, sob o envelope, essa especificação é um grande espaço para os clientes. E, de fato, a grande maioria de nossos clientes não é afetada pela especificação.”
Se um parceiro de GPU quiser exceder as limitações das restrições, uma licença pode ser obtida para fins específicos.
“E então você pode supor que o objetivo não é reduzir ou prejudicar nossos negócios”, disse Huang sobre as regras do governo. “O objetivo é saber quem é que precisaria de capacidades desse limite e dar aos Estados Unidos [government] a oportunidade de tomar uma decisão sobre se esse nível de tecnologia deve estar disponível para outros.”
Em resposta a uma pergunta separada sobre comércio justo, inovação e segurança nacional, Huang reconhece que cada componente tem uma função nos negócios da Nvidia.
“Bem, em primeiro lugar, é preciso haver um comércio justo”, disse ele. “Isso é questionável. É preciso haver segurança nacional. Isso é sempre uma preocupação. E há muitas coisas que talvez alguém saiba que nós não sabemos. No entanto, nada poderia ser absoluto. Você não pode ter comércio desleal completamente aberto. Você não pode ter acesso totalmente irrestrito à tecnologia sem se preocupar com a segurança nacional. Mas você não pode ter nenhum comércio. E você não pode ter nenhum negócio. E assim, então Acho que é apenas uma questão de graus.”
Sobre como as regras implementadas pelo governo dos Estados Unidos afetam os negócios da Nvidia com a China, Huang afirmou que ainda há muitas oportunidades.
“As limitações e as restrições de licenciamento pelas quais somos afetados nos dão muito espaço para continuar a realizar negócios na China com nossos parceiros, nos dá muito espaço para inovar e continuar a atender nossos clientes lá”, observou Huang. “E no caso em que os exemplos mais extremos e o uso de nossa tecnologia sejam necessários, podemos buscar uma licença. E, da minha perspectiva, a restrição não é diferente de qualquer outra restrição de tecnologia do que tem sido, foi colocado no controle de exportação.”
A razão pela qual a Nvidia teve que divulgar a decisão e seu cumprimento é porque o anúncio dos controles de exportação aconteceu no meio do trimestre, e isso pode ter um impacto potencial nos negócios. Essencialmente, foi uma divulgação para os investidores, mas Huang disse que essas restrições não são diferentes das existentes no espaço da CPU e que os rivais menores podem não precisar fazer divulgações semelhantes porque a computação acelerada não era uma parte significativa de seus negócios.
“Então, acho que, dessa perspectiva, não estou preocupado”, concluiu Huang.
Em parte da mesma sessão de mídia, a Nvidia também declarou que a Lei de Moore está morta.