O que você precisa saber
- A Intel está fazendo grandes investimentos em seu novo negócio de fabricação de chips chamado Intel Foundry Services.
- O objetivo da empresa com a IFS é ser a segunda maior fundição do mundo em receita, atrás apenas da líder de mercado TSMC.
- No segundo lugar, a IFS ultrapassaria a Samsung, que atualmente detém o segundo título.
- Após o fechamento da aquisição da Tower Semiconductor no início de 2023, a Intel saltará para o número sete ou oito na lista das principais fábricas.
- A Intel está cortejando novos clientes para seus negócios com um roteiro de tecnologia muito avançada. Enquanto as fábricas rivais prepararão chips de 2 nm em 2025, a IFS espera ter silício de 0,18 nm pronto no mesmo ano.
A Intel estabeleceu uma meta ambiciosa e elevada para si mesma. Até 2030, a fabricante de chips pretende ultrapassar a rival Samsung no negócio de fundição para conquistar o segundo lugar, conquistando uma valiosa participação de mercado ao construir e fabricar chips para uso próprio e para outros. Se a Intel atingir esse objetivo, ficará atrás do TSMC, que reivindica o primeiro lugar em receita.
A visão de fundição da Intel começou em 2021 sob o atual CEO Pat Gelsinger com o estabelecimento do Intel Foundry Service. Esse negócio seria novo para a gigante de semicondutores, já que não tem sido um jogador importante no espaço de fundição e, em vez disso, historicamente, apenas projetou seus próprios processadores x86.
A empresa anunciou um plano ambicioso de gastar US$ 20 bilhões para expandir seus negócios de fundição no Arizona e mais de US$ 70 bilhões em suas instalações de fundição globalmente para recuperar a liderança de fabricação depois que a empresa se esforçou para lançar seus processos de 10 nm e 7 nm no prazo.
Agora que tem uma visão, a Intel quer ser a número dois no setor de fundição.
“Nossa ambição é ser a fundição nº 2 do mundo até o final da década, e [we] esperamos gerar margens de fundição líderes”, selou o presidente da Intel Foundry Services Randhir Thakur em entrevista ao Nikkei Asia.
Além de investir pesadamente em suas instalações de fabricação de chips nos Estados Unidos em estados como Arizona, Ohio e Novo México, a Intel também anunciou recentemente que adquirirá a Tower Semiconductor, uma fundição israelense, em fevereiro. Globalmente, a Intel investirá em fábricas na Irlanda e na Alemanha, mantendo as instalações da Tower no Japão.
Apesar do custo de operação das instalações de fabricação nos EUA e na Europa, a Intel pode se beneficiar com o aumento das tensões geopolíticas. Essas instalações serão mais caras do que as da Ásia operadas pelos rivais TSMC e Samsung, mas a Intel Foundry Services pode se beneficiar com uma melhor logística com clientes sediados nos EUA. A interrupção da fabricação durante a pandemia global se tornou um grande problema para as empresas de tecnologia com paralisações, restrições de viagens e atrasos no envio.
“Como nos envolvemos com clientes de fundição desde o lançamento do IFS, ficou bastante claro que muitas dessas empresas veem a necessidade de uma cadeia de suprimentos de semicondutores mais resiliente e geograficamente equilibrada”, acrescentou Thakur em seu Nikkei Ásia entrevista.
Mas será um caminho difícil para a Intel conquistar o segundo lugar em um setor que tem sido dominado por rivais asiáticos. De acordo com a análise de mercado da TrendForce, a Intel nem sequer foi considerada entre as dez principais fundições globais por receita. Liderando o pacote está a TSMC, que conquistou quase 54% do mercado no primeiro trimestre de 2022, seguida pela Samsung com 16%. Em terceiro lugar está a UMC com quase 7% e a FlobalFoundries em quarto lugar com cerca de 6% do mercado. A Tower Semiconductor, recente aquisição da Intel, completou a lista dos dez primeiros com 1,3% de participação de mercado. Assim que o acordo da Tower for fechado no início do próximo ano, os negócios de fundição combinados da Intel saltarão para o número 7 ou 8 da lista.
De fato, para a Intel atingir essa meta de segundo lugar, ela também terá que competir com dois de seus fornecedores, TSMC e Samsung Electronics. Além de criar e fabricar seus próprios chips, a Intel também conta com outras fundições para ajudá-la a fabricar parte de seu silício.
Mas migrar para a fabricação pode ajudar a Intel estrategicamente, enquanto luta contra a desaceleração das vendas de seu silício para PC de última geração e a incerteza geopolítica com uma guerra comercial de tecnologia travada entre os Estados Unidos e a China. A empresa tem sido agressiva na obtenção de novos clientes, com a Intel assinando a Qualcomm, MediaTek e AWS da Amazon como novos clientes.
Parte do sucesso da Intel em atrair novos clientes para seus negócios de fundição tem a ver com o agressivo roteiro de tecnologia da empresa, de acordo com nosso site irmão Hardware do Tom. Enquanto a Samsung e a TSMC estarão prontas para o processo de fabricação de 2 nm até 2025, a Intel está mudando para um novo processo de 18 angstrom, ou 0,18 nm, no mesmo ano. A tecnologia avançada da Intel é apenas menos de um décimo do tamanho dos nós usados por seus rivais e pode oferecer melhor desempenho, eficiência de energia e vida útil da bateria em produtos móveis.
Mas seus rivais não estão parados. A Tom’s Hardware informou que, embora a Intel tenha cortado seus gastos de capital este ano de US$ 27 bilhões para US$ 25 bilhões, a Samsung está aumentando seus gastos. A empresa investirá mais de US$ 33 bilhões para aumentar a capacidade de produção, mas ainda não está claro como a Samsung dividirá suas despesas entre os gastos com processadores e os de memória.
Embora a Intel tenha conseguido conquistar alguns negócios para a IFS, será mais difícil para a Intel conquistar nomes maiores, como a Nvidia. Muitas das grandes empresas podem estar vinculadas a acordos plurianuais com parceiros de fundição existentes e não poderão fazer alterações imediatas nos contratos de fabricação.
Apenas para mostrar o quão agressiva a Intel é na conquista de novos clientes, em uma reviravolta surpresa, depois que a ex-parceira Apple se separou do uso de processadores Intel Core em favor de suas próprias CPUs Arm da série M, a Intel fez propostas públicas para cortejar o fabricante do Mac para seu novo negócio de fundição. Não está claro o que, se houver, progresso foi feito entre os dois ex-parceiros na frente de fundição.
Analistas da CCS Insight e Bain & Co. afirmam que a estratégia da Intel de investir no negócio de fabricação sob Gelsinger é sensata.
“Para um IDM [integrated device manufacturer] como a Intel para realmente sobreviver, há apenas algumas coisas que eles podem fazer. Eles podem crescer e ganhar escala ou se especializar”, disse Wayne Lam, diretor sênior de pesquisa da CCS Insight, uma empresa de análise do setor, em entrevista à Nike Asia.
E à medida que mais fabricantes de PCs começam a investir recursos em processadores baseados em Arm, a expansão de semicondutores para fabricação pode ajudar a Intel a mitigar alguns dos riscos de seus chips x86. A Apple fez grandes manchetes com a transição dos chips da Intel para seus processadores Arm personalizados, e a Microsoft está em parceria com a Qualcomm para seus processadores Arm personalizados em uma variante do Surface Pro 9 que usa o Windows on Arm. A nova concorrência colocará mais pressão sobre a Intel, e diversificar seus negócios em fabricação ajudará a reduzir os riscos da Intel.