Como a demanda fraca persiste, os pesquisadores de mercado da TrendForce esperamos que o preço médio de venda (ASP) do NAND Flash caia mais 5-10% no 2T23. Parece haver um ponto de pivô na segunda metade do ano em que a oferta e a demanda podem ser equilibradas e uma reviravolta pode acontecer. Muito depende dos fabricantes reduzirem a produção, além de remessas de produtos de embalagem NAND Flash, como servidores, smartphones e computadores.
Mesmo que as coisas caiam favoravelmente para a indústria NAND Flash, a melhor estimativa da TrendForce é que o 3T23 será um período estável, com chance de recuperação no 4T23. O relatório da TrendForce vem logo após o terrível relatório financeiro compartilhado pela gigante da memória Micron. Caso você tenha perdido isso, a receita YoY da Micron caiu quase 53% na aceitação reduzida de seus produtos NAND e DRAM. A previsão da Micron foi semelhante à da TrendForce em pelo menos um aspecto, com uma previsão sombria para o 2T23.
A TrendForce não oferece muita positividade em relação aos SSDs clientes – dispositivos de consumo vendidos como componentes de PC ou por fabricantes de PC. Os estoques de SSDs PCIe Gen 3 estão sendo ativamente reduzidos, enquanto a aceitação de unidades PCIe Gen 4 está mais lenta do que alguns esperavam. E o declínio no preço do QLC NAND também arrastou o TLC NAND.
Será difícil para os fabricantes de NAND reduzir ainda mais os preços, mas ainda é esperado que eles caiam de 5 a 10% no próximo trimestre. Ainda há alguma esperança de que, em algum momento do segundo semestre de 2023, o setor veja um impulso positivo em mercados dependentes, como laptops e smartphones – com dispositivos de nova geração ajudando a mudar mais NAND.
Os SSDs corporativos têm uma perspectiva mais otimista este ano. A TrendForce diz que a demanda chinesa será forte devido às iniciativas do governo que foram recentemente aprovadas. Além disso, o lançamento do AMD Genoa é positivo para os fabricantes de servidores e, portanto, para os fornecedores de NAND. No entanto, os fabricantes de NAND Flash estão em uma posição de negociação fraca, então a TrendForce também está prevendo um declínio de preço de SSD corporativo na ordem de 8-13% no 2T23.
Há histórias semelhantes a serem contadas nos mercados eMMC (smartphone / laptop) e UFS NAND (smartphone). No entanto, a demanda do UFS parece mais positiva, com a introdução do UFS 4.0 para smartphones emblemáticos e as expectativas de um meio do ano saudável e alta temporada para dispositivos novos/atualizados em 2023.
O relatório da TrendForce não menciona especificamente nenhuma causa subjacente dos problemas de oferta e demanda que estamos vendo agora, embora alguns sejam bastante óbvios. A Memory está lidando com os mesmos problemas que as indústrias mais amplas de PC e tecnologia estão enfrentando, como a inflação e seu impacto na renda disponível, a guerra na Ucrânia e o boom de vendas de tecnologia pandêmica nos anos anteriores. Embora isso não seja bom para os negócios, a curto prazo deve significar negócios de SSD cada vez mais atraentes para quem deseja aumentar o armazenamento em seus PCs e consoles de jogos.