A Nvidia publicou seu mais recente conjunto de finanças trimestrais depois que os mercados fecharam na noite de quarta-feira. A leitura do primeiro parágrafo do comunicado à imprensa não é muito inspiradora, com menção de altos e baixos típicos nas tendências de receita. No entanto, as ações da Nvidia tiveram um interesse incrível durante a noite e, no momento da redação deste artigo, subiram quase 30% em valor pré-mercado. Na verdade, parece que a Nvidia está a caminho de ser a primeira fabricante de chips semicondutores com valor de mercado de US$ 1 trilhão.
A razão para o boom da Nvidia tem pouco ou nada a ver com as placas gráficas para jogos, tão populares entre os entusiastas e jogadores de PC. Em vez disso, o combustível do foguete aqui é o papel principal percebido da Nvidia na aceleração da revolução da IA.
“A indústria de computadores está passando por duas transições simultâneas – computação acelerada e IA generativa”, disse Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia. Huang previu um trilhão de dólares em infraestrutura de data center sendo preparada para fins de IA generativa. Coincidentemente, com o aumento de valor de hoje, a Nvidia está se tornando a primeira empresa de chips de trilhões de dólares.
No gráfico acima, você pode ver que a Nvidia, a empresa de gráficos para PC que costumava falar muito sobre data centers, agora é firmemente uma empresa aceleradora de data centers. Essa transição tomou conta da empresa no último ano, depois de um longo período de gestação. Os números mais recentes mostram que a receita do Data Center foi quase o dobro da arrecadada pela divisão Gaming. Além disso, observando as mudanças/tendências, você pode ver que o momento positivo está em segmentos como Data Center, Visualização e Automotivo.
Em resumo, para a Nvidia, são suas previsões que prenderam os investidores nas últimas horas. Sua previsão mais forte do que o esperado de crescimento de vendas de cerca de US$ 11 bilhões, mais ou menos 2%, no trimestre atual, acabou. 50% melhor do que Wall Street havia estimado.
Impactos Sentidos pelo Mercado Amplo
A outra parte da nossa história hoje é o impacto que os resultados da Nvidia estão tendo no cenário mais amplo de design e fabricação de chips. Nosso título destaca ótimas notícias para os investidores da AMD. Embora a equipe vermelha não tenha feito nenhum anúncio financeiro ontem (ou hoje), as ações da AMD subiram quase 10% antes do mercado. Esse é um bom bônus para acordar, e parece estar inteiramente nas costas da feroz rival Nvidia.
A boa notícia para os designers de aceleradores de IA da Nvidia e da AMD também é uma boa notícia para o negócio mais amplo de semicondutores, e ASML e TSMC os acionistas estão se aquecendo sob o sol simpático hoje. A empresa holandesa ASML, um jogador-chave no negócio de equipamentos de fabricação de chips, subiu mais de 5% no momento da redação deste artigo. Além disso, a maior fabricante de chips contratada do mundo, a TSMC, subiu 3,5%. As avaliações das ações dessas empresas costumam ser bastante rígidas – elas têm muita inércia – então esses movimentos são bastante fortes.