Segundo o fundador de um dos principais fabricantes de equipamentos de gravação da China, Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC), as restrições às importações dos EUA terão apenas um impacto insignificante na capacidade de operação das suas empresas. Mais especificamente, Gerald Yin disse que cerca de 80% dos equipamentos importados (e agora restritos) poderão ser substituídos por alternativas nacionais até ao final do ano. Na verdade, Yin disse que a AMEC estima que poderá retomar a capacidade operacional total até o segundo semestre de 2024 – resultado do esforço de bilhões de yuans da China para alcançar a autossuficiência em semicondutores.
A AMEC espera atingir um domínio doméstico de 60% para o mercado de equipamentos de gravação de plasma capacitivamente acoplado (CCP) nos próximos trimestres – um aumento significativo em relação à sua participação de mercado geral de 25% em outubro de 2022. Mas a empresa também está de olho no acoplado indutivo. mercado de ferramentas de plasma (ICP) – e pretende controlar três quartos dele quase com a mesma rapidez.
Enquanto a AMEC aumenta sua participação, a Lam Research, com sede nos EUA, diminui – a mesma Lam Research que recentemente apresentou um possível projeto para DRAM 3D. Talvez seja revelador que a AMEC consiga obter uma quota de mercado tão significativa a uma empresa deste tipo – ou o mercado da China está enganosamente avançado, ou a Lam Research está a ser sangrou até a morte no mercado chinês ao ser restringido no que pode vender.
Como exactamente a AMEC é capaz de preencher – especialmente considerando a suposta lacuna tecnológica de 5 gerações entre a tecnologia dos EUA e a tecnologia chinesa – também seria uma questão interessante a colocar. Na verdade, a Lam Research abriu uma ação judicial por roubo de propriedade intelectual contra a AMEC em dezembro de 2010 – uma ação que resultou em uma decisão judicial favorável em março de 2017. A AMEC recorreu e venceu o julgamento de segunda instância julgado no Tribunal Superior de Xangai, conforme anunciado em 11 de julho. E, numa reviravolta, a Lam Research não só tem de pagar indemnizações e custos legais à AMEC, como também foi condenada a reembolsá-la pela apropriação indébita dos segredos comerciais da empresa chinesa. em vez de.
No entanto, o crescimento da quota de mercado da AMEC também está a acontecer num mercado em contracção: os mercados internos da China para os equipamentos semicondutores que fabrica encolheram 33% em termos anuais no primeiro semestre do ano. Isso é maior do que o próprio mercado global de semicondutores, que contraiu em uma média de 23%. Nesse mercado, a AMEC obteve receitas de 4,7 mil milhões de yuans (aproximadamente 645 milhões de dólares). Muito longe, no entanto, dos 2,5 mil milhões de dólares que a Lam Research espera perder em todas as suas áreas de negócio chinesas durante a vigência das restrições à exportação. E, curiosamente, a Lam Research não faz outro anúncio relacionado ao produto desde dezembro de 2021. Foi quando anunciou um Venda da 100ª câmara marco para seu sistema Prismo UniMax, usado para produzir em massa mini-LEDs baseados em nitreto de gálio (GaN) encontrados em TVs, laptops, monitores, telas automotivas, telas externas e outros produtos.
Mas então, o vácuo não pode durar muito tempo, e vários intervenientes em todas as áreas da cadeia de fornecimento de semicondutores estão a surgir em solo chinês – incluindo fabricantes de chips com a tecnologia necessária para, pelo menos, servir o mercado interno. Esses – e gigantes como o SMIC – são responsáveis pela parte restante das perdas estimadas da Lam Research. E com a Lam Research estão todos aqueles que não estão no mercado interno da China.
É claro que a China tem todo o interesse em manter o seu rumo. Quanto são US$ 5 bilhões aqui e US$ 5 bilhões ali? Ser autossuficiente também significa que as economias que exportavam para o seu território ficam com uma rota comercial a menos. A expectativa da Lam Research de uma perda de US$ 2,5 bilhões é apenas um entre muitos casos semelhantes. Até a Nvidia está perdendo o já incrível sucesso de seus aceleradores de IA. A conquista do mercado interno pela China significa, no final, um bolo menor para todos os outros.
Quando você imagina um 19,2 milhão supercomputador central, realmente não parece que a China esteja sendo tão dissuadida pelas sanções dos EUA. E embora possa ser verdade que a China esteja 5 gerações atrás da tecnologia de ponta (o que cada vez mais parece que não está), eles estão pelo menos liderando a investigação académica de alta qualidade contra o mesmo país que os sanciona. E a AMEC diz que fabrica ferramentas capazes de gravar nós de 5 nm e além no seu rodapé da página inicial.
Trata-se de lidar com sanções agora (criando a capacidade interna e satisfazendo os sedentos mercados da China) e de lidar com sanções mais tarde (pesquisando o seu caminho para o futuro). Em qualquer caso, parece que a China está feliz (diz-se) com a forma como foi atingida principalmente por estilhaços em vez de por uma bomba-relógio económica. Parece que o júri ainda pode decidir sobre isso, dentro do amplo esquema das coisas.
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