Relatório da Indústria Global de Fundição
A indústria global de fundição estava em ascensão no terceiro trimestre de 2023, liderada pela TSMC, Samsung, SMIC e Intel Foundry Services (IFS), com base em um relatório da TrendForce. A receita combinada das 10 principais fundições atingiu aproximadamente US$ 28,29 bilhões, um aumento notável de 7,9% em relação ao trimestre anterior devido ao ressurgimento da demanda por smartphones e PCs. A TSMC foi certamente uma estrela do relatório, pois continuou a dominar o mercado, a IFS estreou-se no Top 10 pela primeira vez em algum tempo, enquanto a SMIC não apresentou quaisquer ganhos financeiros específicos com a sua rampa de 7nm de 2ª geração para a Huawei. (Crédito da imagem: TrendForce)
3nm aumenta as receitas da TSMC
A receita da TSMC atingiu US$ 17,249 bilhões no terceiro trimestre de 2023, o que permitiu à empresa reivindicar uma participação de mercado de 57,9% de todo o setor de fundição (por receita). O aumento do crescimento da TSMC pode ser atribuído à elevada procura em diversas áreas-chave, nomeadamente nos mercados de PC e smartphones. Enquanto isso, um contribuidor significativo para o sucesso financeiro da TSMC no trimestre foi sua tecnologia de fabricação de 3 nm, que é usada para fabricar os processadores A17 Pro, M3, M3 Pro e M3 Max da Apple para smartphones e PCs. À medida que a TSMC começou a reconhecer formalmente a sua receita de 3nm durante o trimestre, a tecnologia contribuiu imediatamente com 6% dos seus ganhos por trimestre. Enquanto isso, 60% dos ganhos da fundição resultaram de seus processos de fabricação mais avançados (7nm e mais finos).
Samsung Foundry é outro fabricante contratado de semicondutores que possui um processo de fabricação de 3 nm em sua frota.
Enquanto isso, a empresa produz apenas chips menores para mineração de criptomoedas com essa tecnologia, de modo que o nó ainda não se tornou um contribuidor significativo de receita. A Samsung Foundry registrou receita de US$ 3,69 bilhões no trimestre, um aumento de 14,1% em relação ao trimestre anterior, de acordo com a TrendForce. Embora a Samsung atribua este aumento a uma procura crescente pelas suas tecnologias de processo avançadas (que certamente contribuíram significativamente), a TrendForce acredita que o crescimento da receita da Samsung se deveu a uma variedade de outros factores, incluindo encomendas de processadores de aplicações 5G da Qualcomm para empresas de médio a médio porte, smartphones de baixo alcance, modems 5G e os bem estabelecidos ICs de driver de display OLED de 28 nm.
7 nm quase não tem impacto no SMIC
O SMIC não entrou na lista das 3 principais fundições, embora sua receita – US$ 1,62 bilhão, um aumento de 3,8% em relação ao trimestre anterior – não tenha ficado significativamente atrás das da GlobalFoundries e UMC, duas empresas especializadas fundições. Mas fez um grande avanço no terceiro trimestre, quando iniciou as remessas do processador de aplicativos HiSilicon Kirin 9000S da Huawei, baseado na tecnologia de processo de 7 nm de 2ª geração da SMIC. Infelizmente para a SMIC isso não aumentou significativamente sua receita com base nos números da TrendForce. A TrendForce atribui isso à mudança na base de clientes da SMIC: a parcela da receita proveniente de clientes chineses aumentou acentuadamente para 84%, impulsionada pela ênfase do governo no fornecimento local e por um aumento nos pedidos de peças de smartphones de fabricantes chineses. Por outro lado, as receitas provenientes de clientes americanos registaram uma queda, atribuída à diversificação da cadeia de abastecimento e à movimentação de clientes americanos para locais de produção fora da China. É possível que a mudança na natureza das encomendas também tenha desempenhado um papel, com as empresas chinesas possivelmente a fazerem mais encomendas de chips de custo mais baixo em comparação com as suas congéneres americanas.
Intel está de volta ao top 10
Um desenvolvimento notável no segmento de fabricação de chips por contrato é a reentrada da Intel Foundry Services (IFS) no Top 10 de fundições, pela primeira vez em vários trimestres. No terceiro trimestre de 2023, a IFS relatou uma receita de US$ 311 milhões, marcando um aumento significativo de 34,1% em relação ao trimestre anterior. Este crescimento substancial pode ser atribuído à colaboração da IFS com a Amazon Web Services, que aumentou a produção e montagem dos seus sistemas em pacotes Graviton4 e Trainium2 no terceiro trimestre. Esses SiPs exigem tecnologias de empacotamento avançadas, como o Foveros 3D da Intel, provavelmente contribuindo para o recente sucesso financeiro da IFS.
Saco Misto para Outros
Outras fundições demonstraram resultados mistos: algumas permaneceram estáveis em relação ao trimestre anterior, outras demonstraram quedas nas receitas.
A GlobalFoundries apresentou desempenho estável, com sua receita permanecendo estável em cerca de US$ 1,85 bilhão, em linha com os lucros do trimestre anterior. As vendas da empresa foram impulsionadas principalmente pelos produtos de Internet das Coisas (IoT) para aplicações domésticas e industriais, juntamente com grandes pedidos das indústrias aeroespacial e de defesa dos EUA, de acordo com a TrendForce.
Quanto à UMC, embora a sua receita global tenha caído ligeiramente 1,7%, para 1,8 mil milhões de dólares, a empresa testemunhou um aumento notável nas suas encomendas de 28/22 nm. Esse aumento de quase 10% na receita desses nós de produção ajudou a compensar uma pequena queda nas remessas totais de wafer.
A Tower Semiconductor registrou um aumento marginal nas receitas de 0,3% em relação ao trimestre anterior, essencialmente mantendo um status estável com US$ 358 milhões, enquanto a Vanguard International Semiconductor registrou um aumento de 3,3% no mesmo período, para US$ 333 milhões. Em contraste, o Grupo HuaHong enfrentou uma recessão, com uma redução de 9,3% na receita em relação ao trimestre anterior, caindo para cerca de US$ 766 milhões. A PowerChip Semiconductor Manufacturing Corp (PSMC) também experimentou um declínio na receita de 7,5%, para US$ 305 milhões. Isto deveu-se em grande parte a reduções de quase 10% e 20% nas receitas de PMIC e produtos discretos de energia, respetivamente, impactando os seus resultados financeiros globais, conforme observado pela TrendForce.