Foram observados fortes sinais de recuperação nos mercados de computação e de semicondutores, e novos dados de Pesquisa de Mercúrio deixa claro que a AMD será um dos principais beneficiários. “A AMD obteve participação significativa na receita de servidores, desktops e notebooks ano após ano”, observou a AMD em um e-mail que compartilhou dados da Mercury Research. Os números da participação unitária da AMD também foram positivos. A sólida demanda por processadores da série EPYC de 4ª geração e Ryzen 7000 tem estado por trás do aparente sucesso da AMD, afirma a empresa de pesquisa de mercado.
PC desktop, dispositivos móveis, receita do cliente/participação unitária
Começando pelo lado do cliente do negócio, os números da Mercury mostram que a participação na receita da AMD aumentou 2,0% em relação ao ano anterior, e sua participação unitária aumentou 3,1% em relação ao ano anterior, para 15,4% e 20,1%, respectivamente. Aqueles que acompanham de perto o mercado de PCs saberão que o mercado de PCs clientes foi um tanto desafiador durante a maior parte de 2023. No entanto, relatórios de vários segmentos, como os outrora problemáticos fabricantes de memória, estão deixando claro que há muito de otimismo para 2024.
Lembre-se de que 2024 é considerado o ano do AI PC; entre outras coisas que aconteceram este ano, pudemos ver a chegada do Windows 12. Se isso acontecer, a Microsoft incentivará os atualizadores a comprar novos sistemas ou processadores com NPUs integrados, e pelo menos 16 GB de RAM podem ser necessários para alguns recursos. Alguns desses eventos esperados não estão gravados em pedra no momento em que este artigo foi escrito, mas parecem positivos para o negócio de PCs.
Receita do servidor/participação unitária
O negócio de servidores da AMD está indo ainda melhor do que o lado do cliente com seus processadores EPYC. A AMD destaca que sua participação na receita de 31,1% no mercado de servidores é um recorde para a empresa. Subiu 4,0% na participação na receita em relação ao ano anterior para chegar a este ponto e, consequentemente, está obtendo lucros recordes neste segmento.
A participação da unidade de servidor foi ainda melhor do que a participação na receita da AMD. Vemos que a participação da unidade de servidores da equipe vermelha cresceu 5,5% em relação ao ano anterior, para 23,1% no quarto trimestre de 2023. Este é um grande ganho em outro mercado altamente disputado. A AMD destaca que o pequeno declínio na participação unitária no trimestre, também evidente nos dados tabulados, “reflete um número maior de processadores de servidores de nossos concorrentes sendo vendidos para aplicativos que não sejam de data center e remessas maiores de Atom”. O principal concorrente não identificado é, obviamente, a Intel.
Se você quiser ver mais de perto o desempenho da Intel, dê uma olhada em nossa análise recente dos números do quarto trimestre do ano fiscal de 2023, publicada no final de janeiro. Em resumo, a Intel teve um ano de 2023 sem brilho em geral, mas viu as coisas voltarem à vida no último trimestre do ano. Em contraste com a AMD, porém, o seu negócio de centros de dados registou um declínio (queda de 10% em termos homólogos), parcialmente atribuído a um mercado global mais pequeno e a correcções de inventário.