A demanda por equipamentos para fabricação de wafer tem proliferado nos últimos anos, e é por isso que as receitas dos fabricantes de ferramentas também têm estabelecido recordes. Acontece que, no ano passado, a ASML se tornou a maior fabricante mundial de ferramentas para fabricação, destronando a Applied Materials, que foi líder por décadas, conforme observado pelo analista Dan Nystedt. Embora isso dificilmente seja uma competição e haja vários motivos pelos quais a ASML surgiu em primeiro lugar, é uma reviravolta notável nos acontecimentos.
A ASML faturou US$ 29,83 bilhões no calendário de 2023, enquanto a receita da Applied alcançou US$ 26,52 bilhões, de acordo com Nystedt. Há várias coisas a ter em mente aqui. Em primeiro lugar, o exercício financeiro da ASML segue o ano civil, enquanto o exercício financeiro de 2023 da Applied Materials terminou em 29 de outubro de 2023. É por isso que o analista usou os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2024 da empresa (que terminou em 28 de janeiro de 2024) para seus cálculos.
Embora esta não seja exatamente uma comparação igual, uma vez que a ASML ganhou bilhões, esta é uma comparação razoável que reflete as tendências.
Existem vários motivos pelos quais a ASML conseguiu tirar a coroa da fabricação de ferramentas da Applied Materials. Em primeiro lugar, a empresa reconheceu receita para 53 ferramentas Low-NA EUV Twinscan NXE (contra 40 em 2022), cada uma das quais custa cerca de US$ 183 milhões. Além disso, a empresa reconheceu receita para 125 ferramentas de litografia ultravioleta profunda (acima das 81 do ano anterior). Em segundo lugar, a ASML poderia vender ferramentas sofisticadas a clientes chineses durante a maior parte do calendário de 2023, uma vez que as sanções contra o sector chinês de semicondutores só entraram em vigor em Setembro e apenas para uma ferramenta. Por outro lado, as vendas de ferramentas a clientes chineses pela Applied Materials foram, até certo ponto, impactadas pelas regras de exportação dos EUA introduzidas em Outubro de 2023.
Embora a reviravolta seja notável, esta não é realmente uma competição porque a Applied Materials não produz equipamentos de litografia. Em contraste, a ASML não fabrica ferramentas para epitaxia, implante iônico, deposição e remoção seletiva de materiais. Enquanto isso, praticamente nenhuma fábrica hoje pode funcionar sem equipamentos da Applied Materials, ASML, KLA e Tokyo Electron, portanto, essas empresas preferem se complementar. Além disso, quanto mais ferramentas ASML forem vendidas, mais equipamentos da Applied serão necessários, de modo que ambas as empresas deverão prosperar nos próximos anos.